Процесс работы с кредиторами требовал ручного контроля. Мы сохранили терминологию клиента, отделили процесс от продаж и настроили карточку, стадии, задачи и правила завершения.
Работа с кредиторами велась как самостоятельный бизнес-процесс, но её статусы и следующие действия контролировались вручную. Информация зависела от локальных записей сотрудников.
У процесса были свои стадии, ответственные и правила завершения, поэтому его выделили из коммерческой CRM-воронки в самостоятельный маршрут.
На аудите отделили сущности и действия процесса от CRM-сделки. Карточка получила только те поля, которые нужны для текущего статуса и следующего шага.
Автоматизация построена вокруг последовательности стадий и контрольных задач. Каждая стадия показывает ответственного, ожидаемое действие и условие перехода дальше.
Перенесли согласованную логику в отдельную воронку.
Добавили управляемые действия на стадиях.
Сделали результат работы проверяемым.
Каждый элемент работы с кредиторами находится в отдельной карточке с текущим статусом, ответственным и задачей. Сотрудник видит ожидаемое действие без обращения к внешним спискам.
Руководитель получает единый обзор процесса и может проверить незавершённые элементы по состоянию воронки.
Статусы контролируются в разрозненных записях.
Состояние фиксируется в отдельной воронке.
Следующий шаг зависит от памяти сотрудника.
Действие оформляется задачей и связано со стадией.
Работа с кредиторами перенесена в самостоятельный управляемый маршрут.
Карточка, стадии, обязательные поля и задачи реализованы в Битрикс24.
Текущий статус и следующий шаг доступны без ручного сведения данных.
Если у компании есть операционный процесс со своей терминологией и ответственными, мы разберём его без подмены смысла и перенесём в отдельную воронку Битрикс24.
Нет. Кейс показывает реализованную архитектуру и состав работ по направлению «Операционные воронки». Точный объём зависит от процессов, данных, интеграций и ограничений вашей инфраструктуры.
Архитектуру и подход можно адаптировать под ваши процессы, состав данных, роли и технические ограничения. Перед оценкой работ CTR1 разбирает текущую систему и ожидаемый результат.
Да, но сначала нужно разобрать текущий процесс, роли, данные и ограничения. После аудита CTR1 готовит план внедрения или интеграции без лишних модулей.
Если у компании есть операционный процесс со своей терминологией и ответственными, мы разберём его без подмены смысла и перенесём в отдельную воронку Битрикс24.