Что требовалось сделать
- описать фактические стадии
- определить необходимые данные
- создать задачи в подходящий момент
- контролировать следующий контакт
- выделить просроченные действия
- сохранить понятные причины завершения
Реализованный проектБитрикс24
Автоматизация сделок Битрикс24: поля, роботы и контроль следующего шага
Менеджеры использовали разные правила ведения сделок. Мы формализовали стадии, обязательные данные и задачи и добавили контроль карточек без следующего действия.
Ситуация до проекта
С чего начали
Состояние сделки зависело от личного подхода менеджера. Карточки могли переходить по стадиям без необходимых данных или оставаться без запланированного контакта.
Автоматизация должна помогать работе, а не создавать лишние действия. Для каждого правила требовалась связь с конкретным риском процесса.
Как спроектировали решение
Мы сопоставили стадии с действиями менеджера и выходным условием. Поля сделали обязательными только перед переходом, где без них возникает потеря контекста.
Роботы создают конкретное действие или уведомление. Повторяющиеся и не влияющие на процесс автоматизации не включались в маршрут.
Архитектура
Архитектура решения
входящая сделкастадия и обязательные поляроботзадача менеджераследующий контактрезультат сделки
Реализация
Что конкретно реализовали
Воронка
Унифицировали движение сделки.
- настроили стадии
- добавили причины завершения
- связали переходы с готовностью данных
Карточка
Собрали необходимые сведения.
- добавили рабочие поля
- настроили обязательность
- убрали необходимость вести параллельный список
Контроль
Автоматизировали следующий шаг.
- создали задачи по событиям
- выделили просрочки
- показали сделки без запланированного действия
Система после внедрения
Как работает процесс сейчас
Менеджер работает по единой воронке и получает задачу в тот момент, когда она нужна для продолжения сделки.
Руководитель видит карточки без следующего шага, просрочки и причины завершения без ручной проверки каждой сделки.
До
Каждый менеджер ведёт сделку по-своему.
После
Стадии и обязательные действия едины для отдела.
До
Следующий контакт остаётся в личных заметках.
После
Задача и срок находятся в CRM.
Результат
Результаты проекта
Процесс
Сделки движутся по единым стадиям и правилам.
Техника
Поля, роботы и задачи связаны с событиями воронки.
Управление
Отклонения видны по состоянию карточек и действий.
Технологии и компоненты
- Битрикс24
- CRM
- Роботы
- Задачи
Что можно сделать для вашего проекта
Если воронка существует, но не задаёт менеджеру следующий шаг, мы разберём реальные правила работы и настроим только полезные поля, роботов и задачи.
Частые вопросы
Можно ли использовать этот кейс как точную смету?
Нет. Кейс показывает реализованную архитектуру и состав работ по направлению «Сделки и роботы». Точный объём зависит от процессов, данных, интеграций и ограничений вашей инфраструктуры.
Что можно использовать из этого проекта?
Архитектуру и подход можно адаптировать под ваши процессы, состав данных, роли и технические ограничения. Перед оценкой работ CTR1 разбирает текущую систему и ожидаемый результат.
Можно ли повторить похожее решение под запрос «автоматизация сделок Битрикс24»?
Да, но сначала нужно разобрать текущий процесс, роли, данные и ограничения. После аудита CTR1 готовит план внедрения или интеграции без лишних модулей.
Похожие кейсы
Хотите обсудить похожую задачу?
Если воронка существует, но не задаёт менеджеру следующий шаг, мы разберём реальные правила работы и настроим только полезные поля, роботов и задачи.