Что требовалось сделать
- создать отдельную тендерную карточку
- зафиксировать источник и дедлайн
- описать решение об участии
- распределить ответственность
- контролировать документы и задачи
- сохранять результат и причину отказа
Реализованный проектТендеры
Тендерная воронка в Битрикс24: стадии, дедлайны и ответственность
Тендеры требовали единого контроля стадий и сроков. Мы создали отдельную воронку, определили обязательные данные и задачи и сделали причины завершения доступными для анализа.
Ситуация до проекта
С чего начали
Сведения о закупке, документах и дедлайнах хранились в разных рабочих источниках. Руководителю было трудно быстро определить, какие тендеры требуют решения или действия.
Тендерная работа отличается от обычной продажи: сначала нужно квалифицировать закупку и принять решение об участии, затем подготовить пакет и проконтролировать подачу.
Как спроектировали решение
Маршрут построили вокруг решений и контрольных дат: найден, квалификация, решение, подготовка, подача и результат.
Обязательные поля включили в момент, когда без них нельзя продолжить работу, чтобы карточка оставалась инструментом, а не анкетой ради заполнения.
Архитектура
Архитектура решения
полученный тендерквалификациярешение об участииподготовка документовподачарезультат
Реализация
Что конкретно реализовали
Карточка
Собрали рабочие данные тендера.
- добавили источник и дедлайн
- зафиксировали предмет и ответственного
- связали документы с карточкой
Маршрут
Настроили стадии и переходы.
- описали квалификацию
- выделили решение об участии
- добавили причины отказа и завершения
Контроль
Связали сроки с действиями команды.
- создали задачи по стадиям
- добавили контроль обязательных данных
- сделали просроченные шаги видимыми
Система после внедрения
Как работает процесс сейчас
Тендер проходит по самостоятельной воронке, где видны решение об участии, пакет документов и ответственный за следующий шаг.
Руководитель получает обзор незавершённых тендеров и причин, по которым отдельные возможности не продолжили участие.
До
Дедлайны находятся в отдельных списках.
После
Срок связан с карточкой и задачами.
До
Причины отказа не собираются единообразно.
После
Результат фиксируется предусмотренным полем.
Результат
Результаты проекта
Процесс
Тендерная работа проходит по единым стадиям.
Техника
Карточка связывает данные, документы, дедлайны и задачи.
Управление
Руководитель видит ответственность и причины завершения.
Технологии и компоненты
- Битрикс24
- CRM
- Воронки
- Задачи
Что можно сделать для вашего проекта
Если тендерный отдел работает в таблицах и переписке, мы разберём фактические стадии и настроим в Битрикс24 контроль решений, документов и дедлайнов.
Частые вопросы
Можно ли использовать этот кейс как точную смету?
Нет. Кейс показывает реализованную архитектуру и состав работ по направлению «CRM-воронка тендеров». Точный объём зависит от процессов, данных, интеграций и ограничений вашей инфраструктуры.
Что можно использовать из этого проекта?
Архитектуру и подход можно адаптировать под ваши процессы, состав данных, роли и технические ограничения. Перед оценкой работ CTR1 разбирает текущую систему и ожидаемый результат.
Можно ли повторить похожее решение под запрос «воронка тендерного отдела»?
Да, но сначала нужно разобрать текущий процесс, роли, данные и ограничения. После аудита CTR1 готовит план внедрения или интеграции без лишних модулей.
Похожие кейсы
Хотите обсудить похожую задачу?
Если тендерный отдел работает в таблицах и переписке, мы разберём фактические стадии и настроим в Битрикс24 контроль решений, документов и дедлайнов.