Статус заявки, расчёта и договора контролировался вручную. Мы настроили единую CRM-воронку и связали её завершение с передачей оплаченной сделки в проектный процесс.
Заявка проходила через расчёт, коммерческое предложение, договор и оплату, но состояние этих шагов не всегда было доступно в одной карточке. Следующие действия контролировались менеджерами вручную.
Проектной команде требовались согласованные данные сделки. Без формальной точки передачи возникал риск повторного сбора сведений и неясной ответственности между продажами и исполнением.
Воронку построили по наблюдаемым бизнес-событиям, а не по формальным названиям отделов. Для каждой стадии определили требуемые данные и действие менеджера.
Передачу в проект отделили от простого закрытия сделки: карточка должна содержать достаточный набор сведений, после чего создаётся связанный рабочий объект.
Настроили путь строительной сделки.
Сделали карточку рабочим инструментом менеджера.
Связали коммерческий результат с исполнением.
Менеджер ведёт заявку по единому маршруту, видит обязательные действия и хранит расчётные данные в карточке. Состояние сделки не приходится восстанавливать по переписке.
После выполнения коммерческих условий объект передаётся в связанный проектный процесс с уже собранной информацией.
Статус расчёта и договора уточняется у менеджера.
Состояние и необходимые данные находятся в карточке сделки.
Передача объекта исполнителям проходит вручную.
Готовая сделка формирует связанный проектный контекст.
Продажи проходят по единому маршруту до передачи объекта в исполнение.
Стадии, поля, документы, задачи и связанный проект объединены в Битрикс24.
Руководитель видит сделки без следующего шага и состояние коммерческой части проекта.
Если строительные продажи должны завершаться не только договором, но и корректной передачей объекта в работу, мы спроектируем воронку и границу между отделами.
Нет. Кейс показывает реализованную архитектуру и состав работ по направлению «CRM-продажи». Точный объём зависит от процессов, данных, интеграций и ограничений вашей инфраструктуры.
Архитектуру и подход можно адаптировать под ваши процессы, состав данных, роли и технические ограничения. Перед оценкой работ CTR1 разбирает текущую систему и ожидаемый результат.
Да, но сначала нужно разобрать текущий процесс, роли, данные и ограничения. После аудита CTR1 готовит план внедрения или интеграции без лишних модулей.
Если строительные продажи должны завершаться не только договором, но и корректной передачей объекта в работу, мы спроектируем воронку и границу между отделами.