Продажи и исполнение проекта существовали как отдельные процессы. Мы связали CRM-сделку с карточкой строительного объекта, задачами и последующей коммуникацией с заказчиком.
Заявка, расчёт и договор относились к продажам, а документы, задачи и стадии строительства — к исполнению. Без общей карточки сведения приходилось сопоставлять между разными рабочими источниками.
Для проекта было важно не превращать длинный строительный цикл в одну перегруженную сделку. Требовалось сохранить связь с заказчиком и одновременно дать проектной команде собственные стадии и ответственность.
На проектировании выделили два связанных контура: CRM отвечает за квалификацию, расчёт и договор, а карточка объекта — за выполнение строительных работ.
Точку передачи зафиксировали как управляемое событие: после достижения согласованной стадии создаётся проектный контекст с необходимыми данными, но без переноса лишней коммерческой истории.
Настроили маршрут заявки до согласованного договора.
Создали понятную границу между продажей и исполнением.
Организовали работу по объекту после передачи.
Менеджер ведёт клиента до договора в CRM, после чего согласованные сведения переходят в карточку объекта. Проектная команда получает свой маршрут, документы и задачи.
Руководитель может увидеть, где находится клиентский договор и на каком этапе исполняется связанный проект, не собирая картину вручную из переписок.
Продажи и исполнение проекта контролируются раздельно.
Сделка передаёт согласованные данные в связанную карточку объекта.
Контекст заказчика повторно собирается проектной командой.
Команда начинает работу с уже подготовленными данными и задачами.
Продажа и строительство связаны контролируемой передачей объекта в работу.
CRM, смарт-процесс объекта и задачи используют общую связь с заказчиком.
Статусы коммерческой и проектной частей видны в одной системе.
Если продажа строительного объекта должна переходить в проект без ручной передачи данных, мы разберём ваш жизненный цикл и спроектируем связанный процесс в Битрикс24.
Нет. Кейс показывает реализованную архитектуру и состав работ по направлению «CRM и проектные процессы». Точный объём зависит от процессов, данных, интеграций и ограничений вашей инфраструктуры.
Архитектуру и подход можно адаптировать под ваши процессы, состав данных, роли и технические ограничения. Перед оценкой работ CTR1 разбирает текущую систему и ожидаемый результат.
Да, но сначала нужно разобрать текущий процесс, роли, данные и ограничения. После аудита CTR1 готовит план внедрения или интеграции без лишних модулей.
Если продажа строительного объекта должна переходить в проект без ручной передачи данных, мы разберём ваш жизненный цикл и спроектируем связанный процесс в Битрикс24.