Что нужно было сделать
Показать возможный процесс запуска клиента после продажи.
Типовой сценарий автоматизацииТиповые сценарии
Автоматизация онбординга клиента
Типовой сценарий онбординга: договор, документы, kickoff, настройки, обучение, запуск и контроль результата.
Показываем, как может быть построена такая система.
Почему процесс требовал настройки
После договора клиент может переходить между отделами без единого статуса.
Что нужно было автоматизировать
Можно создать процесс онбординга с чек-листами, задачами и контрольными точками.
Что сделали
- можно настроить карточку онбординга
- можно добавить документы и kickoff
- можно контролировать обучение и запуск
Архитектура
Архитектура решения
договордокументыkickoffнастройкиобучениезапуск
Что автоматизировано
- передача клиента
- чек-листы
- контроль запуска
Интеграции
- Битрикс24
- Задачи
- Документы
Технологии
- Битрикс24
- Смарт-процессы
- Задачи
Что изменилось после проекта
Онбординг может проходить по единому процессу с прозрачными ответственными.
Срок
Срок оценивается после разбора процессов, данных и объёма автоматизации.
Частые вопросы
Можно ли использовать этот кейс как точную смету?
Нет. Кейс показывает реализованную архитектуру и состав работ по направлению «Клиентский процесс». Точный объём зависит от процессов, данных, интеграций и ограничений вашей инфраструктуры.
Что можно использовать из этого проекта?
Архитектуру и подход можно адаптировать под ваши процессы, состав данных, роли и технические ограничения. Перед оценкой работ CTR1 разбирает текущую систему и ожидаемый результат.
Можно ли повторить похожее решение под запрос «онбординг клиента Битрикс24»?
Да, но сначала нужно разобрать текущий процесс, роли, данные и ограничения. После аудита CTR1 готовит план внедрения или интеграции без лишних модулей.
Похожие кейсы
Хотите обсудить похожую задачу?
Разберём ваш процесс, ограничения и интеграции. Подскажем, какие работы нужны, а какие можно не делать.